Indien gewenst kan je in Strobbo jouw geplande omzet importeren.
Deze instelling staat standaard niet ingeschakeld. In deze handleiding gaat uitgelegd worden hoe je moet importeren. Indien je deze optie niet hebt, dan kun je de activatie van de import aanvragen via onze Chat met Support.
Het import-bestand voorbereiden
Je kunt hier de Excel-file downloaden die je nodig hebt om de import te maken
In het bestand ga je de "Workspace NAME" moeten invullen; de kolom "OR Workspace reporting code" mag je leeglaten.
Vervolgens kun je de datums invullen. Het is hierbij belangrijk dat je deze correct invult; anders gaan er geen records worden geïmporteerd.
Je kunt vervolgens de geplande omzet ingeven onder "Planned Revenue" of de actuele omzet onder "Actuel Revenue".
Hierbij is er dan ook een voorbeeld van een ingevuld bestand:
ℹ️ Informatief: Je kunt de naam van je vestiging altijd terugvinden onder Beheer > Instellingen > Vestigingen. Je kunt deze hier ook aanpassen van naam.
De omzet importeren
Het importeren van de omzet moet gebeuren via onze planning-module. Je gaat hiervoor dus moeten navigeren naar de planning via Planning > Planning.
Via de zijbalk van de planning kun je op het €-symbool drukken om het omzetscherm te openen.
Hier kun je dan kiezen voor "Importeer omzet"
Er gaat zich nu een scherm openen waarbij je het bestand gaat kunnen uploaden - dit kan door op dat veld te klikken en dan kun je via een popup naar het bestand navigeren dat je wenst te uploaden. Alternatief gezien kun je ook het bestand vanuit een map hierin slepen.
Het is hier ook belangrijk dat je de overkomende vinkjes hebt. Als je bijvoorbeeld de geplande omzet al had geïmporteerd in het verleden en deze zit nu niet bij in je bestand, dan ga je bijvoorbeeld de geplande omzet moeten uitvinken. Anders zal de lege waarde dit overschrijven naar een 0.
Klik nadien op de knop Importeren en dan zal het even gaan laden. Indien het succesvol is, dan gaat deze popup uiteindelijk verdwijnen en de pagina herladen. Indien er een foutmelding komt, dan zul je deze moeten verhelpen en opnieuw moeten proberen.
Nadat het is ingeladen, dan kun je deze data raadplegen in het omzet-scherm
ℹ️ Voor meer informatie over dit scherm, kun je deze handleiding lezen.